Во сне Гринёву приснилось, что он вернулся домой, где его мать сказала, что отец болен и умирает. Когда он подошел к отцу, то увидел в его постели незнакомого мужика с чёрной бородой, который захотел благословить его. Мать уговаривала его поцеловать руку этого мужика, но тот выхватил топор и начал рубить всех вокруг. Сон оказался пророческим: мужик с чёрной бородой символизировал Пугачёва, а сцена с убийством - будущие жестокие события крестьянского восстания.