Кто-то украл из царской кладовой одно из двенадцати драгоценных золотых блюд, и царю пришлось вычеркнуть из списка гостей самую злую чародейку.
У царя двенадцать блюд
Драгоценных, золотых
Было в царских кладовых;
Приготовили обед;
А двенадцатого нет
(Кем украдено оно,
Знать об этом не дано).
Старуха напророчила, что на шестнадцатом году царевна уколет руку веретеном и умрёт.
«На пиру я не была,
Но подарок принесла:
На шестнадцатом году
Повстречаешь ты беду;
В этом возрасте своём
Руку ты веретеном
Оцарапаешь, мой свет,
И умрёшь во цвете лет!»
Не успевшая высказать своё пожелание волшебница сумела смягчить злое колдовство и пообещала, что царевна не умрёт, а уснёт на триста лет.
Речь домолвила: «Не дам
Без пути ругаться ей
Над царевною моей;
Будет то не смерть, а сон;
Триста лет продлится он;
Срок назначенный пройдёт,
И царевна оживёт;
Царский сын пробудил царевну через триста лет поцелуем.
Он приблизился лицом:
Распалительным огнём
Жарко рдеющих ланит
И дыханьем уст облит,
Он души не удержал
И её поцеловал.
Это волшебная сказка, в ней есть волшебные предметы и явления.
Язык сказки напоминает народный. В ней мы находим зачин и концовку, традиционные речевые обороты: «Жил-был добрый царь Матвей», «Что ни в сказке рассказать, ни пером не описать».
Но для народной сказки не характерны такие герои, как рак, например, а также не свойственны подробные портретные описания. В сказке Жуковского нет троекратных повторов, присказки.

