Прохладный вечер опускается на землю и укрывает. То город, то обрывки девичьих песен доносятся издалека. На огородах лают собаки.
Полевой рассказывает Мише о дальних плаваниях и бунтах матросов, о крейсерах и подводных посадках об Иване Поддубном и других известных борцах. Сдачи эти поднимали трёх лошадей с повозками по десяти человек в каждой.
Миша внимательно слушает. Чёрные ряды деревянных домов робко зажигают красноватые огоньки и трусливо прижимаются к молчаливой улице. А Полевой рассказывает уже о линкоре «Императрица Мария». На нём он служил во время войны. Этот огромный корабль — самый мощный броненосец Черноморского флота.